الثلاثاء 20 مايو 2025 | 01:41 مساءً

أتمت شركة حسن علام للإنشاءات إصدارها الأول للصكوك بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه، لتكون بمثابة أول طرح لها بسوق الديون المحلية، وستوجه عائدات الإصدار لتمويل مشروع «باب مصر» الذي تطوره الشركة.

شهد الإصدار إقبالا كبيرا وتجاوزت التغطية حجم الإصدار. وشارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بوصفها جهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

جاء الإصدار بصيغة صكوك المشاركة، التي تمنح المستثمرين ملكية مشتركة في المشروع، على أن ترتبط العائدات بالأداء الفعلي للمشروع بدلا من وجود عائد ثابت.

وقد اضطلعت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن التغطية للإصدار. فيما تولى مكتب ذوالفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، واضطلعت جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل، و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

يعد مشروع باب مصر مجمعا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، وتقوم بتنفيذه شركة باب مصر للتطوير العمراني، المملوكة بالكامل لمجموعة حسن علام للإنشاءات، على مساحة تبلغ 100,000 متر مربع. ويضم المشروع 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية و وطبية، بالإضافة إلى مبان مخصصة لانتظار السيارات. ويشكل المشروع محورا أساسيا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر

صرّح محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة قائلاً :» تمثل عملية إصدار الصكوك نقطة مهمة في الاستراتيجية المالية لمجموعة حسن علام القابضة. ويعكس الإقبال القوي من قبل المؤسسات المالية الرائدة – بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كجهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) – ثقة المؤسسات المالية الكبيرة في رؤيتنا. فخورون بشراكتنا مع الأهلي فاروس و تحالف قوي من المستشارين والمؤسسات الذين كان لهم دور محوري في إنجاح هذه الصفقة».

وفي السياق ذاته، صرّح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً: «يمثل هذا الاصدار علامة فارقة، ليس فقط لكونه أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة لدينا، بل باعتبارها خطوة واضحة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير سوق أدوات الدين في مصر. نحن في الأهلي فاروس ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. الصكوك ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وهذا الاصدار ما هو إلا بداية بسيطة لطموحاتنا الكبيرة نحو توسيع وتعميق سوق ادوات الدين في مصر. نطمح إلى الريادة في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة ومرنة ورائدة تساهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تطور السوق.» وأضاف: «أشعر بفخر وامتنان بالغ تجاه الجهود العظيمة التي بذلها فريق أدوات الدين لدينا. ففي ثلاث سنوات فقط، تمكن هذا الفريق من إتمام اصدارات متنوعة تقترب قيمتها من 100 مليار جنيه مصري، تاركًا بصمة قوية ودائمة في السوق المصري. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إخلاصهم، وعملهم المتواصل لتلبية احتياجات عملائنا بأعلى درجة من الالتزام والاحترافية».