إي اف چي هيرميس تُكمل إصدار سندات لشركة «إي اف چي للحلول التمويلية» بقيمة 2.65 مليار جنيه

أعلنت إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والمتقدم في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمامها بنجاح إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، التي تنتمي إلى مجموعة إي اف چي فاينانس والمتميزة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. تعتبر هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها في مجال إصدار السندات للشركات في مصر، كما أنها الإصدار الرابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية.

إصدار السندات الأكبر في السوق المصري

تم إصدار السندات لفترة 13 شهر وتم تقييمها بتصنيف ائتماني (A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وأعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن فخره بنجاح الشركة في تقديم خدماتها الاستشارية لهذه الصفقة الكبيرة، مشيرًا إلى دلالة هذا النجاح على التزام إي اف چي هيرميس بتوفير حلول مالية مبتكرة تدعم الاستثمارات الطويلة الأمد لعملائها.

كما أكد العيوطي على أهمية الشبكة الواسعة التي تمتلكها الشركة، والتي تمكنت بفضلها من جذب العديد من المستثمرين، حيث تم تغطية الإصدار كاملة من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية، مما يعكس قوة الطلب وثقة السوق في خدمات إي اف چي هيرميس.

من ناحيته، اعتبر طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، أن هذا الإصدار يمثل خطوة استراتيجية رئيسية في تعزيز نمو الشركة. وأكد على إيمان السوق بنموذج أعمال الشركة ومواردها القوية، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام. عبر العياط عن تطلعه لجني فوائد هذه الصفقة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوسيع نطاق العمليات لتلبية احتياجات العملاء.

تندرج هذه الصفقة ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت بها إي اف چي هيرميس، حيث أتمت مؤخرًا عمليات إصدار جديدة تشمل سندات توريق بمبالغ تتجاوز المليار جنيه. وقد تعاونت الشركة مع عدد من المؤسسات المالية والقانونية لضمان نجاح تلك العمليات، حيث أدت أدوارًا متعددة من بينها المستشار المالي ومدير الإصدار.

تستمر مجموعة إي اف چي القابضة بالتوسع في أسواق مختلفة، مع تعزيز موقعها الريادي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية الموجهة للأفراد والشركات على حد سواء. تعتبر إي اف چي هيرميس رائدة في مجال الاستثمار في هذه المنطقة، مع تركيزها القوي على الابتكار وتوفير حلول مالية تتناسب مع احتياجات عملائها.