كشفت خدمة "آي إف آر" لأدوات الدخل الثابت اليوم الأربعاء أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" جمعت 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في 2025.

وشمل الإصدار ثلاث شرائح بآجال 5 و10 و30 عاما، وبحسب "آي إف آر"  فإن حجم شريحة 5 سنوات بلغ 5ر1 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية انخفاضا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.

أما شريحة 10 سنوات فبلغت قيمتها 25ر1 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية انخفاضا من 130 نقطة أساس، وبالنسبة لشريحة 30 عاما فبلغت قيمتها 25ر2 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أقل من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس.

وأعلنت أرامكو أمس الثلاثاء عن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى الثاني من يونيو/ حزيران.

ووفق بيان الشركة على (تداول) تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، بينما الفئة المستهدفة، هي المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.