نجحت شركة أدنوك الإماراتية في جمع 1.5 مليار دولار من أول إصدار صكوك لها؛ مدته 10 سنوات. وقالت الشركة في وقت سابق إنها تستهدف تمويل أغراض عدة بهذا التمويل.

ونُفِّذ أول إصدار صكوك للشركة الإماراتية من خلال إصدار للشركة التابعة لها "أدنوك مربان" ذراعها في أسواق المال، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتأسست أدنوك مربان عام 2022، وهي الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانيًا والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك.

وقالت أدنوك مربان إن سعر الفائدة على إصدار الصكوك كان أقل من سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية بنحو 60 نقطة أساس؛ بسبب جاذبيته للمستثمرين.

جذب تمويل ضعف المستهدف

اجتذب إصدار الصكوك الأول لشركة أدنوك الإماراتية استثمارات تبلغ قيمتها 3.85 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف المستهدف البالغ 1.5 مليار دولار؛ ما أسهم في خفض سعر الفائدة عن نسبتها في سندات الخزانة الأميركية، وفق وثائق الطرح.

واختارت أدنوك الإماراتية بنك "ستاندرد تشارترد" منسقًا دوليًا وحيدًا، إضافة إلى عدد من المصارف وبنوك الاستثمار المحلية والدولية لإدارة الإصدار، وهي مصارف: أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، أبوظبي الأول، إضافة إلى مورغان ستانلي الأميركي وشركة "إم يو إف جي" المالية القابضة اليابانية.

وأصدرت أدنوك الإماراتية -من خلال أدنوك مربان التابعة- سندات متوسطة الأجل في سبتمبر/أيلول 2024، وسندات خضراء في يونيو/حزيران من العام الماضي، وكانت أول إصدارات أدنوك مربان، التي تأسست بهدف مراقبة أسواق المال لصيد أفضل فرص التمويل من تلك الأسواق.

مشروعات جديدة لشركة أدنوك الإماراتية

كانت "أدنوك للحفر"، التابعة لشركة أدنوك الإماراتية، قد أعلنت، يوم الخميس 17 أبريل/نيسان 2025، فوزها بعقد من شركة "أدنوك البحرية" مدته 5 سنوات بقيمة 5.99 مليار درهم (1.63 مليار دولار)، لتوفير خدمات الحفر المتكاملة (IDS).

وأعلنت عملاقة النفط الإماراتية، في 16 أبريل/نيسان (2025)، توقيع اتفاقية بيع وشراء تمتد لـ15 عامًا مع شركة ميتسوي لتوريد ما يصل إلى 0.6 مليون طن متري سنويًا من الغاز المسال منخفض الكربون من مشروع الرويس للغاز المسال.

وتعزّز الاتفاقية شراكة الإمارات الإستراتيجية في قطاع الطاقة مع اليابان، وترسّخ دور أدنوك بوصفها مورّدًا عالميًا موثوقًا به للطاقة المستدامة.

وتُعد الاتفاقية -وفق بيانات صفقات الغاز المسال لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ثاني صفقة لتوريد الغاز المسال من مشروع الرويس إلى اليابان توقعها أدنوك الإماراتية خلال العام الجاري.

وأعلنت "أدنوك للتوزيع" في 26 مارس/آذار (2025) اعتماد مساهمي الشركة لجميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية، والموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) عن النصف الثاني من عام 2024، تُدفع في أبريل/نيسان الجاري (2025).

ويصل إجمالي توزيعات أرباح أدنوك للتوزيع لعام 2024، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يمثّل عائدًا ربحيًا بنسبة 6.1% استنادًا إلى سعر السهم في 25 مارس/آذار 2025 البالغ 3.39 درهمًا.

ويتماشى القرار مع سياسة توزيعات أرباح أدنوك للتوزيع للمدة 2024-2028، التي تُخصّص توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: